TO-DO LIST COMMANDE BtoC
A la réservation : J ou J+1
- Disponibilités du client et du véhicule
- Confirmer le RDV de cession ou la livraison (à adapter en fonction des travaux et du partenaire vendeur.)
- Confirmer le moyen de paiement (VIR, CHQ, CRD) et reparler du financement
- Si financement mettre les montant apport/financement dans la fiche pipe (Préciser si financement frais de résa, CG, livraison)
- Crédit : tous les documents signés et signature client.
- Fond reçu 48h avant RDV ou livraison donné une date butoir au client (information délais bancaire), si pas de fond pas de rdv.
- CG : Titulaire / Cotitulaire / Société
- Document pour la CG : Cni, Justif de dom, Permis, Assurance (plaque et 1er immatriculation)
Si pro : Kbis, Cni du gérant, Permis de la personne qui récupère le vo, VIR fait au nom de la société - Reparler de l'extension de garantie
- Reparler de l'assurance
Déstockage : J ou J+1
1 ) Activité créer “Demande de déstockage B2C” quand il n’y a pas de date de cession renseigner
- Mail à l’adv pour déblocage du véhicule
- Demande de travaux (CT, Révision, Nettoyage, Autres).
Si CT + 5 mois, si vh 3 ans et 11 mois.
Si Révision proche des 1 ans ou supérieur à 1 ans
Si Cession faire une demande de nettoyage - Mettre la date de cession dans le Bo (10 jours minimum après la résa ou date prévu avec le client ultérieur avec un maximum de 15 jours si + voir avec manager)
Organisation du rdv : J-5 avant la vente
- Vérification des documents reçu et relance si besoin
- Futur titulaire présent si non procuration
- Recherche et planification d’un inspecteur
- Si CHQ, vérifier l’accréditation de l’inspecteur
- Si livraison mise en place du DRIIVEME et vérification d’une prise en charge
2) Activité créer “Vérification des documents B2C” dès le passage en cession/livraison organiser de même que l’activité “Inspecteur ou driiveme planifier B2C”
Validation du rdv : J-3 avant la vente
- Confirmation du VIR 72h avant le RDV/Livraison = ORDRE DE VIREMENT puis vérification de la réception des fond
- Validation crédit sans réserve
- CT reçu et mis dans le BO ou validation du passage de CT dans le pipe par l’ADV.
- Validation des documents nécessaires à J–3 avant la cession
- Transfert du document (Rapport d'inspection, Bon d’enlèvement, Copie de CG) au driiveme.
3 ) Activité créer “Contrôle CT et révision B2C” quand il change pour le paiement vérifié
Jour de la vente : J ou J+1
- Ne pas passer le VH en vendu si pas de doc (Bon de remise, Cerfa)
- Recherche front des doc, si pas dans le bo et en cas échéant appeler l’inspecteur
- Mettre doc de cession + CG barré dans le PIPE
- Si CRD, en informer son N+1 pour transférer des fonds du wallet Cofidis Ou Mobilize vers wallet acheteur
- Passer en vendu + P2P
Si chèque de banque, clément et déborah responsable. - appeler acheteur = DEMANDE D'AVIS ou désamorçage des problèmes.
4 ) Après la vente deux activité “ Passage du VH en vendu et P2P B2C” et “Check des documents de cession signer B2C”
⚠️ Étape à ne pas oublier en cas d’annulation :
- Réception seulement des frais de réservation :
Le commercial fait une demande de remboursement au manager.
Il passe la commande en annulé dans le BO. - Après réception des fond (annulation ou rétractation dans le délai des 14 jours):
→ Le commercial doit récupérer les documents complémentaires suivants pour le passage en statut KYC 2 sur LW : - Deux Pièce d’identité recto/verso (CI, permis, ou passeport)
- RIB
- Deux Pièce d’identité recto/verso (CI, permis, ou passeport)
→ Une fois le statut validé, le manager procède au remboursement du montant correspondant.
- Si la commande annulée est déjà organisée dans le BO :
- Avertir l’ADV pour stopper la demande de travaux.
- Prévenir l’inspecteur pour éviter un déplacement inutile.
- Annuler le Driiveme associé (s’il a été créé).
- Avertir l’ADV pour stopper la demande de travaux.
